Filmy tragedia, kurdystan

Mehmet jest nowym zdobywcą Stambułu. Pracuje w wodociągach, ma młodą narzeczoną. Podczas burdy po meczu zaprzyjaźnia się z Berzanem, ulicznym sprzedawcą i kurdyjskim aktywistą. Pewnego razu podczas kontroli autobusu policja odnajduje obok Mehmeta porzuconą torbę z bronią. Przesłuchanie staje się brutalne i długie, gdyż zatrzymany wygląda podejrzanie kurdyjsko (ma ciemne włosy i ostre rysy twarzy). To zdarzenie niesie za sobą przykre konsekwencje: krąg znajomych Mehmeta stopniowo się przerzedza, w pracy pojawiają się problemy, spotyka się z szykanami ze strony sąsiadów, jego dziewczyna się załamuje. Jedyną osobą, która w pełni go rozumie jest Berzan, jednak i on nieustannie ściera się z policją. Gdy wydarza się tragedia, Mehmet wyrusza w długą podróż na Wschód (do ojczyzny Kurdów) i przechodzi tam powolną, lecz nieodwracalną metamorfozę. Dramatyczna przypowieść o tożsamości, przyjaźni, lojalności.

Ayca jest turecką aktorką mieszkającą w Istambule. Na planie filmowym na zachodzie Turcji, poznaje Hama Ali, kurdyjskiego aktora. Podczas zdjęć zakochują się w sobie. Po zakończeniu filmu Ayca wraca do Istambułu, a Hama do swego domu w Suleymaniye, w północnym Iraku. Jednak kontynuują swą znajomość telefonicznie i listownie. Tymczasem Stany Zjednoczone przygotowują atak na Irak. Poczta często nie działa, a linie telefoniczne zazwyczaj są odcięte. Nie mogąc dłużej znieść rozstania ze swym ukochanym, postanawia pojechać do Iraku. Ale wjazd do kraju w stanie wojny okazuje się równie trudny jak wyjazd z niego.