Filmy morderstwo, zmiana wyglądu

Xavier jest potężnym mutantem, ekspertem w dziedzinie telepatii i jednocześnie założycielem szkoły dla mutantów. Tu każdy ma swoje nadzwyczajne zdolności: władza nad ogniem, lodem, zjawiskami atmosferycznymi, materią aż po znikanie i przechodzenie przez ściany. Jeden z przyjaciół Xaviera, Magneto chce zniszczyć całą ludzkość, gdyż jak uważa jest ona zagrożeniem dla społeczności mutantów. Xavier jest jednak innego zdania co doprowadza do wrogości między nimi. Jeden i drugi szykują się do walki, która zadecyduje o losach ludzkości.

Pewnej nocy w swoim domu zostało zastrzelone małżeństwo Campbellów. Zabójca nie został ujęty. Jakiś czas później sprawę przejął prywatny detektyw i skierował swoje podejrzenia na ex-narzeczonego córki Campbellów - Dawida (Peter Gallagher). Włącza on do śledztwa swoją współpracownicę Kim (Mare Winningham), która ma swoją osobą zainteresować Dawida i zdobyć jego zeznania. Zmienia ona swój wygląd i zaczyna działać...