Na południu Maroka, Kacem (
Hassan Essakali), showman i właściciel objazdowego stoiska z loterią, zatrudnia Rabi (
Abdellah Didane), młodą tancerkę-transwestytę. Przemierzają ciężko dotknięte suszą wioski. Na drogach i przystankach w wioskach przeplatają się trzy historie: ta Rabii, która marzy o łagodniejszym miejscu gdzie indziej; Kacem, chory, uciekający przed mroczną przeszłością, której nie może zapomnieć; wreszcie jego syna, Larbiego (
Mohamed Bastaoui), byłego boksera, byłego więźnia, brutala i mitomana.