Filmy ranek, dziewczyna

Debiut fabularny Jerzego Skolimowskiego, a zarazem pierwsza część dyptyku o losach Andrzeja Leszczyca – młodego, wrażliwego człowieka, zagubionego we współczesnym świecie, rozpaczliwie szukającego wyjścia z beznadziejnej i bezcelowej codzienności. Film rozpoczyna się w momencie, gdy Andrzej budzi się wczesnym rankiem, zostawia śpiącą dziewczynę i stawia się przed komisją poborową. Ku zdumieniu jej członków domaga się niezwłocznego powołania do służby zasadniczej, ponieważ doszedł do wniosku, że jedynie wojsko nauczy go, co naprawdę znaczy dorosłe życie.

Karthik Narayan jest podrzędnym pracownikiem ACL Construction w Bombaju, potajemnie kocha się w Shonali Mukherjee - koleżance z pracy, która jest zakochana w innym współpracowniku - Ashishu. Gdy Karthik kupuje owy telefon, zaczyna otrzymywać przez niego instrukcje od mężczyzny, który ma podobny do niego głos. Zasady są proste: nie może nikomu powiedzieć o tych rozmowach, a osiągnie sukces. Postępując zgodnie z wytycznymi tajemniczego głosu Karthik wkrótce otrzymuje awans, zaczyna się spotykać z ukochaną, i wciąż słucha swojego nieznanego rozmówcy. Gdy Shonali wyznaje mu miłość, łamie obietnicę, i obiecuje dziewczynie, że poszuka pomocy.

Albert Whalen (Richard Barthelmess) znany jako „Binky”, jest samotnym, sentymentalnym młodzieńcem; obsługuje on windę w domu mieszkalnym, którego właścicielem jest Cleaver (Anders Randolf). Jego pracodawca wyjeżdża do Kalifornii na ferie świąteczne. „Binky” udaje się ze swoją dziewczyną, Annie Jackson (Marian Nixon), do Coney Island na plażę, gdzie rozmawiają o swojej przyszłości i zasypiają. Kiedy przychodzi poranek, budzi ich nachodzący przypływ. Cali zmarznięci i przemoczeni wracają do domu. Annie nabawia się zapalenia płuc i trafia do szpitala.