Filmy film czarno-biały, psychiatra

Doświadczony psychiatra (Sidney Poitier) opowiada swemu początkującemu koledze (Peter Falk) o jednym ze swoich pierwszych doświadczeń zawodowych. Badał on więźnia o skrajnie prawicowych poglądach, wykazującego oznaki psychopaty (Bobby Darin). Niestety, nie rozumie tego kierownictwo więzienia, które wbrew negatywnej opinii psychiatry, wypuszcza więźnia na wolność.

Właśnie trwa wigilia Bożego Narodzenia. Andrzej, starszy mężczyzna powraca do swego domu, w którym panuje pustka. Przestraszony tym stanem rzeczy postanawia odnaleźć swą wymarzoną kobietę, której nigdy nie miał.