Filmy teatr, taksówka, restauracja, rasizm

Groźny przestępca, Frank White (Christopher Walken), po długoletnim pobycie w więzieniu postanawia odzyskać wpływy. Buńczucznie zapowiada przejęcie kontroli nad całym handlem narkotykami w Nowym Jorku, grożąc usunięciem każdego, kto stanie mu na drodze. Wraz ze swym murzyńskim gangiem stopniowo eliminuje kolejnych przeciwników zręcznie wymykając się policji. Wspomagając finansowo podupadający szpital dziecięcy zjednuje sobie przychylność biedniejszej części społeczeństwa, a lokalna prasa bulwarowa kreuje go wręcz na bohatera. Na drodze do zdobycia pełni władzy staje jednak równie nieustępliwy detektyw Bishop.

De Niro wciela się w postać Jona Rubina, młodego weterana wojny w Wietnamie, starającego się odnaleźć swoje miejsce w życiu. Postanawia nakręcić więc film pornograficzny. By przekonać producenta do sfinansowania jego projektu, Rubin filmuje z ukrycia nocne poczynania swoich nic nie przeczuwających sąsiadów. I wkrótce z podglądacza staje się członkiem miejskiego, radykalnego ruchu terrorystycznego.