Filmy walka, muł

Amerykański żołnierz, Jeremiah Johnson, wyrusza na zachód by uniknąć meksykańskiej wojny i osiada w górach Kolorado. Opiekuje się nim stary traper, który uczy go jak utrzymać się przy życiu. Jeremiah bierze w opiekę znalezionego, osieroconego chłopca, Caleba. Wkrótce poślubia poznaną Indiankę, Swan. Ich wspólny, sielankowy żywot nie trwa długo. Po niezamierzonym zbezczeszczeniu indiańskiego cmentarza, popada w konflikt z plemieniem Indian Kruków. W efekcie traci indiańską żonę oraz ich przysposobione dziecko i zostaje sam. Odtąd jego głównym celem jest krwawa wendetta…

Charyzmatyczny John McCabe (Warren Beatty) przybywa do miasteczka na Dzikim Zachodzie aby otworzyć tawernę. Wkrótce do miasteczka przebywa bystra Pani Miller (Julie Christie) - "profesjonalna dama", która proponuje McCabe'owi pomoc w prowadzeniu interesu. Ich wzajemne relacje wychodzą jednak poza sprawy biznesowe. Wkrótce jednak rozpoczynają się problemy - miejscowa korporacja chce przejąć dobrze prosperujący interes.

Dzierżawca postanawia zostać kaznodzieją po tym, jak zakochał się w uwodzicielce z miasta.