Filmy sadysta, psychiatra

Jacob wierzy, że jest wilkiem. Okazuje się, że nie jest jedynym, który wierzy w to, że jest zwierzęciem, a nie człowiekiem. Trafia do ośrodka, gdzie przede wszystkim dzieci i młodzież są leczone z zaburzenia zwanego dysforią gatunkową. Na Jacoba terapia jednak nie działa, jeszcze mocniej przekonuje się o tym, że jest wilkiem. W klinice poznaje dziewczynę wierzącą, że jest kocicą. Zaczyna ich łączyć niezwykła relacja...

Doświadczony psychiatra (Sidney Poitier) opowiada swemu początkującemu koledze (Peter Falk) o jednym ze swoich pierwszych doświadczeń zawodowych. Badał on więźnia o skrajnie prawicowych poglądach, wykazującego oznaki psychopaty (Bobby Darin). Niestety, nie rozumie tego kierownictwo więzienia, które wbrew negatywnej opinii psychiatry, wypuszcza więźnia na wolność.