Filmy oszust, student

Niespełniony reżyser Zachary Wells (Charlie David) jest jurorem w szkolnym konkursie filmowym. Niespodziewanie jeden z filmów zostaje zgłoszony przez studenta, z którym Zachary spędził wcześniej noc. Co więcej, tytuł tego filmu jest taki sam, jak tytuł jego pierwszego filmu. Zachary szybko zdaje sobie sprawę, że student, który zgłosił film, Danny Reyes (Richard Harmon), jest w miejscu swojego życia identycznym jak to, w którym on sam kiedyś był. Danny dokonuje też podobnych wyborów, które w przypadku Wellsa już raz nie okazały się najszczęśliwsze. Zachary postanawia, że nie dopuści do tego, żeby historia się powtórzyła. Musi sprawić, żeby film Danny’ego został zdyskwalifikowany z konkursu i żeby otworzył się na Chrisa (Brent Corrigan), chłopaka, którego tak naprawdę kocha.

Anne (Caroline Silhol), młoda rozwódka, matka 10-letniej dziewczynki, jedzie do Chin, aby adoptować dziecko. Jest przekonana, jako dobra kobieta z Zachodu, że podejmie się tej przygody dla szczęścia chińskiego dziecka, swojej córki i siebie samej. Bardzo szybko pojawiają się wątpliwości, niepokój, obawy, nieoczekiwane odkrycia dotyczące Chińczyków, których spotyka podczas tej podróży, a także dotyczące jej własnego zachowania i zachowania jej córki...