Filmy surrealizm, art deco

Lata 30., Włochy. Marcello Clerici (Jean-Louis Trintignant) pracuje dla rządu jako tajny agent. Aby uzyskać wyższy status społeczny, żeni się z bogatą Giulią (Stefania Sandrelli). Dostaje nowe zadanie, ma rozpracować profesora Quadriego (Enzo Tarascio), mieszkającego w Paryżu działacza antyfaszystowskiego. Wybiera się więc z nowopoślubioną żoną w podróż poślubną do Francji.

Żądny pieniędzy Joker,jedzie do Metropolis,gdzie proponuje multimilionerowi Lexowi Luthorowi, że zgładzi Supermana w zamian za nagrodę w wysokości miliarda dolarów. Lex, który chce mieć monopol na władzę i popularność w mieście, zgadza się. By pozbyć się superbohatera z planety Krypton, Joker wykrada ze sklepu figurkę smoka zrobioną z radioaktywnego kryptonitu, który może śmiertelnie osłabić Supermana. Jednak morderczy klown nie jest w stanie ukryć niczego przed Batmanem, który śledzi jego postępki i aby ostrzec Supermana, udaje się jego śladem do Metropolis. Tam,po początkowym braku zaufania i niekrytej wzajemnej niechęci, obaj bohaterowie współpracują pod osłoną nocy, aby pokrzyżować plany Jokera i Luthora. W ciągu dnia Bruce Wayne i Clark Kent również spotykają się, tym razem konkurując o względy pięknej reporterki Lois Lane.