Filmy mikrobiografia, filmowiec

Adam Miauczyński został reżyserem, bo marzył o sławie i pieniądzach, ale minęła już czterdziestka, a Adam nie ma ani jednego, ani drugiego. Jest drugim reżyserem, ale z powodu swojej nieudolności często zmienia posadę.

Starzejący się filmowiec, bez reszty oddany swojej sztuce, ale odczuwający już brzemię lat, jego żona aktorka, wierna I wyrozumiała towarzyszka życia i ta trzecia. Młoda, ponętna dziewczyna, fascynująca przeżywającego gorycz starzenia się mężczyznę. Osobliwy trójkąt, sportretyzowany na tle zmieniającego się wraz z porami roku pejzażu, czwartego bohatera filmu.