Filmy siostrzenica, gitara

Starzejący się scenarzysta Felix Bonhoeffer (Anthony Hopkins) żyje w dwóch stanach świadomości: w rzeczywistości i w swoim własnym świecie. Podczas pracy nad scenariuszem filmu o tajemniczym morderstwie, będąc nieświadomym, że jego mózg jest na skraju implozji, Felix staje się bezradny, kiedy wymyślone przez niego postacie zaczynają pojawiać się w jego życiu i na odwrót.

Lia (Mzia Arabuli) to emerytowana nauczycielka, która złożyła obietnicę: pozna prawdę o tym, co stało się z jej dawno zaginioną siostrzenicą Teklą. Pewnego dnia dowiaduje się od sąsiada Achiego (Lucas Kankava), że dziewczyna mogła wyjechać z Gruzji do Turcji. Lia i mężczyzna postanawiają wyruszyć w podróż – aby odnaleźć dziewczynę. Stambuł przytłacza ich swoją wielkością; znalezienie tam kogokolwiek wydaje się niemożliwe, a szczególnie kogoś, kto nie chce być znaleziony. Bohaterom z pomocą przychodzi Evrim (Deniz Dumanli), którą pochłania walka o prawa osób transseksualnych. Lia i Achi kontynuują swoje poszukiwania, przeczesując kolejne zaułki miasta. Liczą na to, że w końcu odnajdą jakiś ślad Tekli.

Handlarz starociami na bazarze, Gębala, przypadkowo staje się właścicielem starej gitary. Wrzucił ją do pawlacza i zapomniał. Jakiś czas później, podczas w wycieczkę do Włoch, dowiaduje się, że jego gitara to cenny zabytek, wart milion dolarów. Pierwszym samolotem wraca do domu, ale gitary już tam nie ma. Jego siostrzenica wysłała ją swojemu chłopakowi, który wraz z zespołem wyjechał na festiwal w Bieszczady. Gębala natychmiast rusza na poszukiwania…