Filmy płuco, krew

Will Graham (Hugh Dancy) jest uzdolnionym profilerem, który wraz z FBI jest na tropie seryjnych morderców. Nieograniczona empatia Grahama pozwala mu wczuć się w rolę każdego, nawet psychopaty. Agent FBI, Jack Crawford (Laurence Fishburne), korzysta także z pomocy jednego z najlepszych psychiatrów w kraju, doktora Hannibala Lectera (Mads Mikkelsen). Graham i Lecter okazują się być partnerami, którym nie umknie żaden morderca. Gdyby tylko Will znał prawdę o Hannibalu...

W Nowym Jorku panuje groźna epidemia, której ofiarą padają dzieci. Nosicielami są zwyczajne karaluchy, dlatego dr Susan Tyler w laboratorium stwarza nowy gatunek judasza – połączenie modliszki z termitami. Jego zadaniem jest całkowite wytępienie śmiercionośnych insektów i tak się oczywiście staje. Mijają trzy lata. W podziemiach metra dzieją się dziwne rzeczy, okazuje się, że judasz uległ wielokrotnym mutacjom i stał się zagrożeniem dla całego miasta...