Filmy płuco, krew

Profiler kryminalny - Will Graham (Hugh Dancy), posiada zadziwiającą umiejętność - potrafi odtworzyć myśli i skomplikowane metody działania seryjnych morderców. Jego niezwykłe możliwości są jednocześnie darem i przekleństwem. Po załamaniu nerwowym, rezygnuje z pracy w FBI i zaczyna pracę jako wykładowca kryminalistyki. W tym samym czasie dochodzi do serii niewyjaśnionych morderstw. Dzięki namowom swojego mentora, Jacka Crowforda (Laurence Fishburne), Will wraca do pracy i trafia pod opiekę znanego specjalisty - dr Hannibala Lectera, który nie tylko pomaga mu przezwyciężyć własne słabości, lecz również staje się doradcą w śledztwie FBI. To, co dzieje się dalej, jest mistrzowską grą pomiędzy dobrem a złem, których granice stopniowo ulegają zatarciu.

Kiedy Nowy Jork opanowała epidemia, której zarazki przenosiły karaluchy, w laboratorium genetycznym dr Suzan Tyler wraz z mężem Peterem Mannem stworzyła gatunek insekta, który wydał wojnę śmiercionośnym karakonom. Mutanty zaprojektowano tak, by po wykonaniu swego zadania szybko wymarły. Niestety stało się inaczej. Po trzech latach okazuje się, że nowy gatunek nie zginął, ale przeciwnie- rozwija się, błyskawicznie ewoluując i stając się odrażającym zagrożeniem dla miasta i całej cywilizacji. Ci, którzy powołali go do życia, teraz muszą go powstrzymać.