Filmy płuco, krew

Profiler kryminalny - Will Graham (Hugh Dancy), posiada zadziwiającą umiejętność - potrafi odtworzyć myśli i skomplikowane metody działania seryjnych morderców. Jego niezwykłe możliwości są jednocześnie darem i przekleństwem. Po załamaniu nerwowym, rezygnuje z pracy w FBI i zaczyna pracę jako wykładowca kryminalistyki. W tym samym czasie dochodzi do serii niewyjaśnionych morderstw. Dzięki namowom swojego mentora, Jacka Crowforda (Laurence Fishburne), Will wraca do pracy i trafia pod opiekę znanego specjalisty - dr Hannibala Lectera, który nie tylko pomaga mu przezwyciężyć własne słabości, lecz również staje się doradcą w śledztwie FBI. To, co dzieje się dalej, jest mistrzowską grą pomiędzy dobrem a złem, których granice stopniowo ulegają zatarciu.

Doktor Susan Tyler (Mira Sorvino) wraz z mężem Peterem Mannem (Jeremy Northam), zastępcą dyrektora Centrum Kontroli Epidemii, muszą zwalczyć epidemię zagrażającą życiu setek tysięcy dzieci. W tym celu łączą DNA różnych gatunków, chcąc stworzyć biologiczne przeciwciała, mające pokonać czynniki wywołujące chorobę. Nowa stworzona przy tym rasa nosi nazwę Judas i zostaje wprowadzona do biosystemu Nowego Jorku. Trzy lata później uzdrawiający czynnik zaczyna żyć własnym życiem i prześladować ludzi...