Filmy krew, utrata

David (Dustin Hoffman) wraca w rodzinne strony wraz ze swoją żoną. Pewnego dnia na kobietę napada jeden z mieszkańców i ją gwałci. Czy skromny naukowiec poradzi sobie z tą sytuacją?

Po powrocie z Wietnamu, Jacoba Singera dręczą straszliwe wizje i koszmary. Obawia się, że może popaść w chorobę psychiczną. Jedynym oparciem Jacoba jest doktor Lewis, któy leczy jego silne bóle pleców i stara się rozwikłać zagadkę demonicznych wizji. Jego podejrzenia kierują się w stronę akcji ministerstwa wojny pod kryptonimem "Drabina", które na oddziale Singera prowadziło doświadczenia z nową bronią chemiczną.

Seh-hee i Ji-woo od lat są kochankami. Kochają się, ale Seh-hee robi się zazdrosna, kiedy Ji-woo pewnego dnia zaczyna interesować się inną kobietą. Kiedy jednej nocy dochodzi między nimi do zbliżenia, Ji-woo nie może tego zrobić. Wtedy Seh-hee mówi mu, żeby wyobraził są kobietę sprzed paru dni. Pomysł skutkuje. Rodzi to wiele problemów i powoli ich związek zaczyna się rozpadać. Kiedy pewnego dnia Seh-hee znika, Ji-woo czuje się okropnie, ale po pewnym czasie stara się o niej zapomnieć. Tymczasem Seh-hee w tajemnicy przed nim poddaje się operacji plastycznej...