Filmy tajemnica, chora matka

Raúl pracuje w małym kubańskim zakładzie zajmującym się naprawą okularów. W miasteczku wszyscy dobrze go znają i szanują jego pracowitość oraz oddanie schorowanej matce, którą opiekuje się od ponad ośmiu lat. Każdego dnia po pracy mężczyzna wsiada na rower i jedzie do sąsiednich wsi. Pogodzony ze swoją samotnością, znajduje radość w przyglądaniu się innym i obserwowaniu ich szczęścia. Niewielu z nich domyśla się, jaki sekret skrywa Raúl.

Toronto, rok 1935. Po tym, jak matka Jane Stewart zaczyna chorować, dziewczyna musi wyjechać wraz ze swoją snobistyczną babką. W nowym miejscu Jane jest prześladowana i czuje się samotna. Jest zmuszona do uczęszczania do prywatnej szkoły, w której koleżanki mówią jej, że ojciec, którego uznawała za zmarłego, żyje. Wkrótce potem Andrew Stuart pisze do córki list, w którym wyraża chęć poznania zaginionej córki. Jane jedzie do niego, do Bright River.