Filmy opuszczone miasto, komputer

W dniu swojego ślubu Susan zostaje trafiona dziwnym meteorytem, który napromieniowuje ją, przez co przed ołtarzem zaczyna nabierać gigantycznych rozmiarów. Szybko pojawia się tajna grupa rządowa, która ją porywa do swojej siedziby. W zamkniętej placówce Susan poznaje czwórkę innych potworów, którzy w różnych to okolicznościach stali się odmieńcami. Gdy na Ziemię przybywa kosmita Gallaksar, który pragnie odzyskać Kwantonium - substancję, którą ma w ciele Susan, rząd postanawia wykorzystać moc potworów w celu obrony planety.

Pod koniec trwającej na Cybertronie wojny, przegrywające Autoboty wysyłają w przestrzeń kosmiczną Arkę - statek zawierający broń która może dać im zwycięstwo. Pojazd zostaje jednak uszkodzony i znika na wieki. Współcześnie przebywające już na Ziemi Autoboty wpadają na ślad rozbitego statku, którego wrak leży na księżycu. W jego szczątkach odnaleziony zostaje ich pierwszy przywódca Sentinel Prime, ale po jego przebudzeniu okazuje się, że przeszedł on na stronę Decepticonów, których oddziały czekają tylko na sygnał do ataku.