Filmy rana, zło, miecz

Rzecz dzieje się w zamierzchłej przeszłości. Potężny czarodziej, Merlin, pomaga Utherowi Pendragonowi w zdobyciu korony. Gdy jego syn, Artur obejmuje sukcesję również i on może pokonać przy pomocy Merlina swych wrogów. Powołuje sławnych Rycerzy Okrągłego Stołu i poślubia piękną Ginewrę. Niebezpieczeństwo grozi Arturowi ze strony jego występnej siostry przyrodniej, Morgany, która nakłania ich wspólnego syna do sięgnięcia po tron ojca. Rozstrzygającą bitwę przeżywa ostatecznie tylko wierny rycerz króla Artura, Parsifal.

Elfia łowczyni nagród Nemyt Akaia, rycerz Keltus i wódz orków Kullimon łączą siły w walce z rosnącą w siłę sektą cienia. Pomimo różnic i odwiecznych wojen miedzy ich rasami trójka bohaterów musi stawić czoła hordom orków, oraz ich mrocznemu panu planującemu wezwać na Ziemię jednego z piekielnych bogów.

Thane zostaje pojmany przez Gildię Złodziei, która w ten sposób chce zmusić Marek do przeprowadzenia misji na jej rzecz.

Władca Bagdadu Ahmad (John Justin) zostaje uwięziony przez przebiegłego wezyra, Jaffara (Conrad Veidt). Udaje mu się jednak uciec do Basry, gdzie zakochuje się z wzajemnością w pięknej córce sułtana.