Z niewiadomych przyczyn trzynastoletnia Alice White, zaczyna przemieniać się w wilka podczas każdej pełni księżyca. Po latach dorosła już Alice nie mogąc znieść takiego życia, udaje się do psychiatry i zwierza mu się ze swojej historii. Nie rozwiązuje to jednakiej problemu, a przemiany stają się coraz częstsze i to nie tylko podczas pełni.
Dziesięć lat od rozpoczęcia ery Meiji, Himura Kenshin (tajemnicza postać o mrocznej przeszłości) dociera do Tokyo gdzie znajduje nowe życie i nowych przyjaciół. Przyrzekając nigdy więcej nie zabijać, stara się odrzucić dolę największego zabójcy dynastii Edo, jednocześnie stawiając czoła wrogom z przeszłości, od których nie ma ucieczki.
Pasjonująca historia, która zdarzyła się w XVI-wiecznym Londynie. Książę Edward, syn okrutnego Henryka VIII, marzy o zabawach, na które nie pozwala mu dworska etykieta. Natomiast Tom z ubogiej rodziny śni o życiu pełnym bogactwa i dostatku. Pewnego dnia chłopcy spotykają się. Okazuje się, że są niemal identyczni i postanawiają zamienić się miejscami, co sprawia, że przeżywają niezwykłe przygody i poznają blaski i cienie życia o jakim marzyli.