Alice White, trzydziestoletnia smutna i samotna kobieta zwierza się swojemu psychoanalitykowi i wyjawia mu swój przerażający sekret. Odkąd ukończyła trzynaście lat, każdego miesiąca w roku podczas pełni księżyca, Alice zamienia się w wilczycę. Aby w tym czasie nikogo nie skrzywdzić, zamyka się ona w swojej piwnicy na czas aż klątwa minie.
Dziesięć lat od rozpoczęcia ery Meiji, Himura Kenshin (tajemnicza postać o mrocznej przeszłości) dociera do Tokyo gdzie znajduje nowe życie i nowych przyjaciół. Przyrzekając nigdy więcej nie zabijać, stara się odrzucić dolę największego zabójcy dynastii Edo, jednocześnie stawiając czoła wrogom z przeszłości, od których nie ma ucieczki.
Pasjonująca historia, która zdarzyła się w XVI-wiecznym Londynie. Książę Edward, syn okrutnego Henryka VIII, marzy o zabawach, na które nie pozwala mu dworska etykieta. Natomiast Tom z ubogiej rodziny śni o życiu pełnym bogactwa i dostatku. Pewnego dnia chłopcy spotykają się. Okazuje się, że są niemal identyczni i postanawiają zamienić się miejscami, co sprawia, że przeżywają niezwykłe przygody i poznają blaski i cienie życia o jakim marzyli.