Przebudzone demony, ludzkość w chaosie. Wrażliwy chłopiec demon zostaje wplątany przez swojego tajemniczego przyjaciela Ryo w brutalną i nikczemną wojnę ze złem.
Pracująca dla wojska kobieta prowadzi śledztwo w tajnym ośrodku przesłuchań. Wkrótce odkrywa, że niektórzy z przetrzymywanych tam terrorystów są nie z tego świata.
Funkcjonariusze Minogue i O'Leary niechcący sprowadzają młodą kobietę opętaną przez demona. Z pomocą Ruawaia Maakai, starszego sierżanta, udaje im się wypędzić demona i tak powstaje jednostka paranormalna Wellington.
Matka młodego duchownego była w przeszłości opętana przez diabła. Nie otrzymała egzorcyzmów i w konsekwencji zmarła. Obecnie ten mężczyzna — Oh Soo-Min — jest członkiem grupy „643 Regia”, która nieoficjalnie przeprowadza egzorcyzmy, a jej założycielem jest kapłan Moon Ki-Sun. Tymczasem lekarka, a zarazem ateistka — Ham Eun-Ho — jest świadkiem nadprzyrodzonego zjawiska i spotyka na swojej drodze tego młodego księdza. Kobieta staje w obliczu wielkiej zmiany w swoim życiu.