Muzyk jazzowy odnajduje pod drzwiami rezydencji kasetę wideo, zawierającą niepokojące nagranie. Kolejne wydarzenia są jeszcze bardziej zagadkowe. Wkrótce bohater dociera na granicę szaleństwa i… staje się kimś zupełnie innym.
Kiedy Pete i Sheila uprawiają seks w samochodzie, zewnętrzne ujęcia pokazują samochód zaparkowany pod ścianą w ciemnej, porośniętej drzewami części ulicy. Jednak na zdjęciach wewnętrznych ściana znajduje się wiele metrów dalej w tle i jest jasno oświetlona.