Akcja dzieje się w starożytnym chińskim królestwie Quin. Trwa okres Walczących Państw. Historia przedstawia dwie sieroty, Shina i Hyou, które marzą o tym, by pewnego dnia sprawdzić się na polu walki. Hyou zostaje jednak zabrany do pałacu przez ministra, znajdując się po przegranej stronie walki o władzę. Ledwo uchodzi z życiem i udaje mu się wrócić do wioski. W międzyczasie Shin spotyka chłopca o imieniu Ei Sei, który wygląda bardzo podobnie jak jego przyjaciel. Jest on władcą królestwa i dąży do stania się cesarzem.