Tajemniczy mężczyzna, który nazywa siebie Cainem (
Gilles Raysse), wycofuje się ze świata przebrany za świętego i przyprowadza ze sobą młodą dziewczynę Innocence (
Alexandre Raysse), obiecując, że wkrótce dotrą do raju, w którym króluje Pan Nature (
Sterling Hayden). Pan Nature pływa na tratwie po całym świecie. Mężczyzna w kociej masce jest widywany na różne sposoby, jak ratuje ludzi, gwałci kobiety lub czule uspokaja młodą dziewczynę.