Rajmund znajduje na polu ciało swego kolegi. Jego zeznania, przeplatane wzmiankami o cywilizacjach pozaziemskich, budzą sporo wątpliwości. Śledczy są przekonani, że zmyśla, tym bardziej, że gdy jadą na wskazane przez niego miejsce po zwłokach nie ma śladu. Wkrótce jednak otrzymują informację o zaginięciu Pawła Tomczaka. Okazuje się, że to jego zwłoki miał wcześniej widzieć Rajmund. Dziewczyna Tomczaka twierdzi, że tej nocy, gdy zaginął, pojechał w jakieś tajemnicze miejsce, gdzie według niego miało dojść do bliskiego spotkania trzeciego stopnia. Policja przekopuje teren i odkrywa na wpół rozpuszczone zwłoki Tomczaka. Po długiej przerwie Piotr Głowacki wraca do pracy. Jego nowym partnerem zostaje Maciej Dębicki – młody ratownik, z którym Głowacki nie potrafi się dogadać. Sytuacja staje się na tyle trudna, że lekarz poważnie zastanawia się nad rzuceniem pracy.