W braku powodzenia i zaufania do swojej pracy, Franz Schubert (
Tino Rossi) wybiera się na kilkutygodniową samotną wycieczkę w góry Austrii, aby znaleźć inspirację. Podążając za strumieniem, spotyka ziemskiego młynarza i jego śliczną dwudziestoletnią córkę. Zakochany w niej od pierwszego wejrzenia, zgadza się przedłużyć pobyt w ich skromnym domu i stara się uwieść ją swoimi piosenkami.