Jako czternastoletni chłopiec Kôsuke stracił swoją ukochaną matkę. Teraz, jako dorosły mężczyzna, ciężko pracuje w branży modowej, nie kryjąc przed światem swojej orientacji seksualnej. Chcąc poprawić swoją kondycję, zatrudnia młodego trenera, Ryûtę. Wkrótce mężczyźni zakochują się w sobie, a Kôsuke poznaje mroczną tajemnicę swojego partnera. Pomagając mu zerwać z przeszłością, poznaje matkę Ryûty, która i jemu staje się bliska. Gdy wszystko wydaje się iść w idealnym kierunku, niespodziewanie dochodzi do tragedii...