Podróżując przez Krainę Baśni, Vox Machina trafia do miasta Syngorn, siedziby ojca Vaksa i Vex. Po pełnym emocji spotkaniu drużyna zagłębia się w Krainę Baśni, gdzie poszukuje kolejnego Artefaktu Dywergencji – Łuku Fenthrasa. Jednak aby go zdobyć, bohaterowie muszą stawić czoło prastaremu i potężnemu stworzeniu. Tymczasem w Tal’Dorei, Scanlan i Pike próbują uleczyć Groga.