Emma musi udać się do małego miasteczka Østbygda, gdzie jej ojciec, badacz wilków, wpędził się w chorobę psychiczną. Tymczasem miejscowy chłopiec zaginął i krążą plotki, że został zabity przez wilka.
Kiedy badaczka wilków Emma Salomonsen dowiaduje się, że jej ojciec, pionier badań nad wilkami Marius Stenhammar, wpędził się w chorobę psychiczną, zabiera swojego syna Leo i wyjeżdża do Østbygda.
Marius Stenhammar zniknął. Szef Emmy, Jo Ås, nakazuje jej przekazać policji zakrwawioną kurtkę. Emma postanawia jednak odłożyć przekazanie kurtki do czasu rozmowy z Mariusem.
Krew na kurtce należy do Daniela, a włosy z futra pochodzą od samca alfa. Kathinka konfrontuje Emmę z dowodami, ale Emma zapewnia ją, że to nie wilk za tym stoi.
Rybak znajduje w rzece nową poszlakę. Coraz bardziej prawdopodobne wydaje się, że Daniel został zaatakowany przez wilki. W tym samym czasie Emma odkrywa, że Leo zaginął.
Emma i Leo są w drodze powrotnej do Oslo, gdy Emma dokonuje odkrycia, które może pomóc w rozwiązaniu sprawy. Wilk złapany na kamerze budzi podejrzenia Emmy.