Rok 1411. Anna Cylejska obawia się, że król poważnie potraktował plotki o jej romansie z Kurowskim. Jagiełło nie wierzy w te plotki i ufa Annie. Wzywa arcybiskupa do Wilna. Jan Szafraniec i Zbigniew Oleśnicki cieszą się z kłopotów Kurowskiego. To oni i Ciołek rozpuszczają plotki. Zyndram pije na umór. Nie może się pogodzić, że stracił łaskę króla. Moniwid donosi księciu Witoldowi i Jagielle, że bojarzy chcą sprawiedliwości i praw takich, jakie mają polscy panowie. Karim mówi Dobkowi, że król powinien uważać na Mścisława. Ale na razie muszą dogadywać się z Hanuszem. Arcybiskup Kurowski chce jak najszybciej oczyścić się z zarzutów. Niestety w drodze dostaje ataku serca.