Po udanym skoku, Ubaldo sprowadza ojca, Ernesto, z São Paulo do Cratary. Tymczasem Dinorah planuje zemstę na burmistrzu Gastão, który zgwałcił ją, gdy była dzieckiem. W ataku, w wyniku którego burmistrz odnosi ciężkie rany, pomaga jej chłopak, Lino, który podczas ucieczki zostaje postrzelony.