Na Ziemię przybywają niezidentyfikowane pasożyty, które przejmują ludzkie ciała. Wracająca z pracy Jeong Su-in zostaje zaatakowana przez psychopatę, który ginie w niewyjaśnionych okolicznościach. Wkrótce okazuje się, że dziewczyna ma w sobie pasożyta ale jest on mutantem.
Szukajacy zaginionej siostry Seol Kang-woo, dociera do kościoła Saejin. W tym samym czasie Jeong Su-In spotyka inne pasożyty, które próbują wciągnąć ja do swojej organizacji.
Po nie udanym ataku na kościół Saejin Jun-kyung, zaczyna być podejrzliwa wobec Kim Chul-mina i go śledzić. Nie podejrzewając tego Kim spotyka się z Su-in i Kang-woo w opuszczonym lunaparku.
Kang-woo opowiada co wie Kim Cheol-minowi i zgadza się mu pomóc w uwolnieniu Su-in. Niestety ich plan zostaje pokrzyżowany a wszystko kończy się zasadzką pasożytów, próbujących zabić zdrajcę.
Su-in próbuje ostrzec Jun-kyung przed przemienionym w pasożyta Cheol-minem. W tym samym czasei Cheol-min prowadzi ekipę Grey do gniazda pasożytów. Jak się okazuje, ma on ukryty plan, do realizacji którego poświęci nawet innych ze swego gatunku.
Su-in i Seol Kang-Woo spotykają sie z Seol Kyung-hee. Pomimo różnic zawierają pakt, by powstrzymać Cheol-mina. Nieoczekiwanie we wszystko miesza się ekipa Grey.