Totò i jego syn Ninetto przemierzają okolice Rzymu. Podczas podróży rozmawiają o życiu i jego sensie z gadającą wroną. Ptak opowiada im historię o dwóch zakonnikach z XIII wieku, którzy motywowani przez św. Franciszka z Asyżu postanowili głosić Dobrą Nowinę ptakom oraz zakończyć odwieczny spór pomiędzy jastrzębiami i wróblami.