Rok 1433. Świdrygiełło jest żądny zemsty. W Wilnie nieudana próba odbicia ciężarnej Anny. Sedebor ucieka, zostawiając rodzącą księżną. Jagiełło szykuje się na wojnę z Krzyżakami. Z misją do Malborka jadą Jan Szafraniec i Stanisław Ciołek. W imieniu polskiego władcy żądają zwrotu Pomorza Gdańskiego i Inflant. Wielki Mistrz von Russdorf jest przekonany, że to blef starego króla, a panowie polscy, że to błąd. Zofia błaga króla, by nie jechał na wojnę. Kat Bartosz ostrzy topór i szykuje pręgierz - Lech ma stracić prawą rękę, Jagnę czeka publiczna chłosta. Cała nadzieja w żonie Garncarza - Bognie, ale kobieta zwleka.