Jagiełło jest coraz słabszy. Spytek wraca z Litwy, ale bez księżnej Anny i małego Korygiełły. Przywozi natomiast prezent dla Awdokii od jej męża Daniła. A w wawelskiej auli mistrz Giovanni szkicuje twarz króla Jagiełły. Ten rysunek ma być wzorem dla królewskiego nagrobka. Zofia prosi męża, żeby nie jechał do Lwowa na spotkanie ze Świdrygiełłą. Król przed wyjazdem poleca żonie tworzenie stronnictwa młodych, czyli juniores. Nocą słuchają słowika. Mały Korygiełło jest bardzo chory. Anna Twerska sądzi, że ktoś rzucił na dziecko jakiś zły urok. Krywe straszy księcia gniewem bogów za bratobójczą wojnę. Świdrygiełło ostatecznie zgadza się na pojednanie z bratem. Toskański mistrz Giovanni emabluje krakowskie niewiasty, które są nim zachwycone.