Eric stawia Vince’owi ultimatum. Drama musi wybrać między dobrze płatną rolą w serialu a udziałem w filmie niezależnym. Vince przed wyjazdem na plan zdjęciowy do Nowego Jorku musi pożegnać się ze swoimi licznymi "wyjątkowymi" dziewczynami. Turtle urządza Vince’owi imprezę pożegnalną.
Od pierwszego spotkania Vince czuje ogromną sympatię do łamiącego wszelkie konwencje Walsha, podczas gdy Eric odnosi się do niego z rosnącą rezerwą. Pomimo zastrzeżeń przyjaciela, Vince jest gotów rozpocząć współpracę z reżyserem. Sytuacja komplikuje się, gdy Eric dowiaduje się, że Walsh dodał do filmu scenę łóżkową, w której Vince ma wystąpić z innym mężczyzną. Vince i Eric zastanawiają się, czy należy kontynuować współpracę z Walshem. Drama otrzymuje nieoczekiwany zastrzyk pieniędzy w postaci czeku za dodatkową emisję filmu, w którym kiedyś wystąpił. Turtle chce dostać od niego małą sumkę i przeznaczyć ją na „tancerki”, ale nie zgadza się na to Drama. Obiecał sobie, że nigdy więcej nie będzie płacił za seks. Koledzy zapraszają do domu poznane w klubie dziewczyny, które dają się zaciągnąć do łóżka dopiero wtedy, gdy Drama wręcza jednej z nich pieniądze na opłacenie czynszu. Złamał daną sobie niegdyś obietnicę, ale przeznaczył swój czek na szczytny cel. Ekipa rozważa, czy Vince powinien wystąpić w Queens Boulevard. Aby podjąć słuszną decyzję, wszyscy postanawiają obejrzeć pierwszy film Walsha. Nie jest to komercyjny obraz, ale robi na Ericu ogromne wrażenie. Eric i Vince ponownie spotykają się z Walshem, aby porozmawiać o ewentualnym wycięciu kontrowersyjnej sceny. Walsh nie zgadza się na to. Kiedy Vince oświadcza, że zagra w jego filmie, Walsh wyznaje, że nigdy nie rozważał tej sceny na serio. Chciał jedynie sprawdzić, czy Vince ufa jego reżyserskiej wizji.