Walt zawiera umowę z Tuco, musi dostarczyć mu dwa funty metamfetaminy w nadchodzącym tygodniu. Niestety Jesse informuje Walta, że mogą mieć problemy ze zdobyciem kluczowego składnika. Mężczyznom udaje się wyprodukować jedną czwartą zamówienia, wobec czego Tuco domaga się wywiązania z umowy. Jesse jest przerażony, jednak Walt ma plan. Marie wyprawia przyjęcie z okazji nadchodzących narodzin dziecka dla Skyler.
Walter zaczyna odczuwać skutki uboczne chemioterapii. Przyjaciel Jessego – Skinny Pete, przedstawia go sprzedawcy nazywanemu Tuco. Niestety sprawy wymykają się spod kontroli i Jesse w efekcie ląduje w szpitalu. Walter potrzebuje więcej pieniędzy na swoje leczenie. Tymczasem agent DEA – Hank, bada maskę gazową znalezioną na pustyni.