Gdy Atlantis otrzymuje komunikat od zbliżającego się statku-roju, ku ich wielkiemu zaskoczeniu okazuje się, że na pokładzie znajduje się Michael - Widmo, którego próbowali zmienić w człowieka. Mówi, że wśród Widm rozgorzała wojna domowa i w związku z tym proponuje układ. Czy on i jego królowa dotrzymają słowa?
Ekipa zostaje wezwana na planetę Taranis, gdzie napotyka cywilizację, która korzysta z energii geotermalnej. Przywódca wioski prosi o pomoc w naprawie generatora osłony. Jednak gdy McKay rozpoczyna pracę, okazuje się, że wiosce zagraża gigantyczny wulkan, który może wybuchnąć w każdej chwili.