Nadeszła wiosna 1943 roku. Władek Niwiński szkoli w Warszawie nowe oddziały Gwardii Ludowej. Leon Kuraś wciąż rozpacza po stracie Bożenki. Jest w stanie zapłacić każdą cenę za odzyskanie dziecka. Wchodzi w układ z tajnym agentem gestapo - Emilem Michankiem. Gdy ten zostaje zabity przez polskich partyzantów, Kuraś wpada w ręce Niemców. Gestapo chce od niego uzyskać informacje na temat Niwińskiego.
Kuraś umieszcza swoją przybraną córkę Bożenkę w klasztorze, wierząc, że tam jej nic nie grozi. Niestety dziewczynka wraz z innymi dziećmi zostaje zabrana przez Niemców i prawdopodobnie wywieziona do Rzeszy. Oddziały Gwardii Ludowej zostają przeniesione na Zamojszczyznę. W jednej z bitew z Niemcami dowódca Gwardii, Sylwek, zostaje poważnie ranny. Na łożu śmierci prosi Niwińskiego, by został jego następcą. Pierwszą akcją pod przywództwem Władka jest odbicie więźniów z posterunku żandarmerii. Wśród przetrzymywanych znajduje się Marta, znana Władkowi łączniczka z Warszawy. Dziewczyna zostaje w oddziale Niwińskiego. Między nią a Władkiem rodzi się uczucie. Kuraś dostaje informację o wagonach, w których Niemcy przewożą dzieci. Udaje mu się przekupić strażnika i uwolnić małych zakładników. Niestety nie ma wśród nich Bożenki.