Przygody Merlina: Sezon 1

Artur udaje się na polowanie, w trakcie którego napotyka na swojej drodze potworne stworzenie, którego nigdy wcześniej nie widział. Gajusz przypomina sobie, że jest to stwór powstały z koszmarów byłego króla. Ukąszenia bestii są śmiertelne. W trakcie kolejnego spotkania z potworem Artur zostaje ugryziony, a jego życie wisi na włosku. Merlin dostaje polecenie odnalezienia Wyspy Błogosławionych, której mieszkańcy posiadają moc ocalenia przyszłego króla. Jednak wszystko ma swoja cenę. Aby uratować życie jednej osoby, trzeba poświęcić życie innej.

Kiedy ojciec Gwen, Tom, nieświadomie pomaga zbiegłemu czarownikowi zamienić ołów w złoto, zostaje pojmany i staje przed sądem oskarżony o zdradę. Uther pozostaje nieczuły na prośby Artura i Morgany i zapowiada, że jeśli Tom okaże się winny, to czeka go śmierć. Merlin dowiaduje się o planach zabicia Uthera, lecz czy podejmie kroki, aby do tego nie dopuścić, czy będzie czekał, aż to się stanie?