Zbliża się Boże Narodzenie. Załoga "Gwiazdy Polarnej" zajmuje się przygotowaniami do Świąt, a Valeria i Bąbel piszą list do Św. Mikołaja. Marzeniem kapitana jest spełnienie próśb córki. Salome chce zorganizować przedstawienie - przybycie Trzech Króli. Wysoka gorączka sprawia, że Gamboa ma halucynacje i zaczyna zdawać sobie sprawę z niektórych swoich win.
Julian i Bąbel znikają ze statku, prawdopodobnie zostali porwani. Montero zmusza Julię, by opowiedziała mu więcej o projekcie "Aleksandria". Jednak nie jest jej dane dokończyć swojej opowieści, ponieważ do Ricardo dzwoni Victor i proponuje wymianę jeńców. Chce dostać czarną skrzynkę. Stan Juliana pogarsza się jeszcze bardziej. Nieświadomi niczego studenci, na czele z Salome, organizują występ artystyczny.