Cezar Borgia szykuje się do kolejnego ataku - tym razem jego celami będą Imola i Forli, ale jego najsilniejsza broń pozostanie niezmieniona... będzie nią, jak zwykle, podstęp... Lukrecja Borgia kontynuuje swoją misję pojednania rodziny. Przekonuje byłą kochankę swojego brata, Cezara Borgii, Fiamettę, by ochrzciła synka, który stał się owocem ich romansu. Uroczystość odbywa się w Kaplicy Sykstyńskiej. Incognito i przez nikogo nie zauważony na miejscu zjawia się także ojciec dziecka, Cezar Borgia. Nowy członek rodziny, niedawno uznany wnuk Aleksandra VI Aurelio, dostrzega, że papież spogląda na swoją córkę Lukrecję nie jak ojciec, ale jak rozpustnik. Młody mężczyzna pozostanie na to obojętny...
Nieudany zamach na papieża? Historia zna takie przypadki. Księżna Caterina, w zemście na papieżu Aleksandrze VI – Rodrigo Borgii – planuje otruć go chorą krwią. Próba kończy się jednak niepowodzeniem. Niedoszła zabójczyni papieża ucieka. Syn papieża Cezar Borgia spędza miłe chwile z niedawno poślubioną Carlottą d’Albert, siostrą króla Nawarry Jana III, szykując się do natarcia na Mediolan. Czy uda mu się zgromadzić odpowiednią ilość wojsk? Do jakich podstępnych manewrów się odwoła? Czy znajdzie sojuszników? Czy wesprze go jego ojciec? Córka papieża, Lukrecja Borgia, która przybyła właśnie do Rzymu i spodziewa się dziecka, podejmuje działania, by pogodzić zwaśnionych członków swojej rodziny. Działa w tym celu wraz z nią Izabela - córką papieża, która nie została przez niego uznana. W trakcie spotkania kobiet z ich ojcem Rodrigiem, niespodziewanie pojawia się syn Izabeli Aurelio. Czy papież uzna swojego wnuka? Czy Lukrecji uda się doprowadzić do pojednania rodziny?