Życie mieszkańców Sennej Kotliny nigdy nie będzie już takie samo. Znane twarze znikną, a pewien kluczowy związek dozna szkód, których nie można naprawić.
Henry Parish powraca do Sennej Kotliny z mistycznym tomem oraz planem przeprowadzenia rytuału, który doprowadzi do przebudzenia się osób dziedziczących umiejętność uprawiania czarów, w nadziei na stworzenie nowego sabatu, ale wymaga to pomocy mało prawdopodobnego sojusznika.