Molly Solverson (Allison Tolman) nie odpuszcza i bada trop, na który wpadła i który być może doprowadzi do aresztowania Lestera Nygaarda (Martin Freeman) i Lorne'a Malvo (Billy Bob Thornton). Tymczasem jej partner Gus działa równolegle, wiedziony bardziej instynktem niż dowodami. Z kolei Lester robi wszystko, aby sytuacja nie wymknęła mu się spod kontroli, a Malvo znajduje swój nowy cel.
Rok 2007. Spokój Lestera Nygaarda przerywa nieoczekiwane spotkanie. Tymczasem Molly prowadzi nowe śledztwo, które ponownie skieruje jej uwagę na sprawę z Bemidji. Molly Solverson (Allison Tolman), która prowadzi nowe dochodzenie, wpadła na trop. Może być on przełomowy dla śledztwa w sprawie morderstw w Bemidji. Wiedziona instynktem policjantka wciąż nie wierzy w winę Chazza Nygaarda i uważa, że Lester (Martin Freeman) zbyt łatwo wywinął się od stawianych mu zarzutów. Tymczasem Lester pędzi spokojny żywot, który przerwie nieoczekiwane spotkanie.