Eph i Fet prowadzą rozpoznanie w związku z ostatecznym atakiem, który, jak zapewnia Setrakian, w końcu zgładzi Mistrza. Gus układa się z dziwną, nową siłą, która może przechylić szalę walki w nieprzewidzianym kierunku.
Powraca Dutch, planując wyemitowanie ostrzeżenia Epha odnośnie plagi wampirów. Jednakże muszą stawić czoła nowemu zagrożeniu, gdy Eichhorst organizuje osobisty atak na lombard. Palmer przyjmuje specjalnego gościa, a Gus wyposaża się przed nadchodzącą walką, ale odkrywa, że w grę wchodzi jeszcze jeden tajemniczy czynnik.