Jamal i Lucious są na dobrej drodze do stworzenia opartej na muzyce relacji, ale po raz kolejny wychodzi na jaw jeden z sekretów Luciousa, który wszystko zmienia. Hakeem postanawia flirtować z wrogiem, jednocześnie starając się wymyślić, co zrobić dalej ze swoją karierą. Tymczasem Cookie trzyma w zanadrzu swój własny plan.
Dzięki wspólnej muzycznej pasji Jamal i Lucious zbliżają się do siebie. Sprawy komplikują się jednak, gdy na jaw wychodzi kolejny zaskakujący sekret właściciela Empire. Hakeem podejmuje flirt z wrogiem. Jednocześnie zastanawia się nad swoją dalszą karierą. Przezorna Cookie ma w zanadrzu pewien plan.