Agent 007 James Bond to numer jeden brytyjskiej Tajnej Służby. Genialna intuicja, odwaga i doskonałe wyszkolenie sprawiają, że swoje misje kończy sukcesem. Tym razem ma powstrzymać operację terrorystyczną prowadzoną przez swojego wieloletniego wroga Ernsta Blofelda. Trop prowadzi z Anglii na Wyspy Bahama i do południowej Francji. Śladem Bonda podąża płatny morderca - piękna i uwodzicielska Fatima. Na swojej drodze, James spotyka groźnego Largo i jego tajemniczą kochankę - pełną wdzięku Domino, która szybko ulega czarowi przystojnego agenta. Przy pomocy swojego amerykańskiego kolegi Felixa, James Bond doprowadza akcję do dramatycznego zakończenia.