Pisarz Wiktor Baniew przyjeżdża do miasta Taszlińsk, gdzie bez końca pada deszcz i gdzie znajduje się internat dla utalentowanych dzieci. Tam dorastają przerażająco dziwne istoty. W mieście dzieje się nieuzasadniona zmiana klimatu, przypominająca potop. Przybywają niezliczone komisje badające tę anomalię, specsłużby i agenci specjalni. Baniew zmuszony jest prowadzić własne śledztwo dotyczące tej sytuacji, ponieważ wśród dzieci z internatu znajduje się jego córka...