Gregory Lind (
Robert Forster) jest młodym księdzem zaczynającym pracę w parafii katolickiej w Albuquerque w Nowym Meksyku. Pomiędzy nim, a starym proboszczem (
Ivor Francis) tego kościoła, zaczyna rodzić się konflikt związany z filozofią podejściem do poglądów głoszonych przez kościół. Na domiar złego, pomiędzy nim a piękną rozwódką Pamelą Gibson (
Lauren Hutton) zaczyna nawiązywać się namiętny romans. Gregory staje przed trudnym, życiowym wyborem.