Pewien farmer wykopuje na swojej ziemi stary kapelusz i uwalnia indiańską klątwę nad nim ciążącą. Od tej pory miasteczko Perseverance nawiedza susza, trwająca przez wiele tygodni. Chcąc ocalić siebie i zbiory mieszkańcy zawierają pakt z indiańskim szamanem. Oszukawszy go farmerzy zostają przeklęci, a klątwa przenosi się na następne pokolenia.