W kalifornijskim miasteczku panoszy się bezwzględny Swan, handlarz narkotyków udający porządnego obywatela, gnębiący i wyzyskujący okolicznych farmerów. Nadzieja w młodych i starych outsiderach! Motocyklista Bobby porzuci picie, by z pomocą kumpli i starego włóczęgi unieszkodliwić Swana.