Catherine, dziedziczka jednego z włoskich zamków, zaprasza do siebie przyjaciółkę ze studiów. W trakcie wizyty kobiety, trafiają na przedstawienie trupy cyrkowej i zauroczone jednym z mężczyzna zapraszają wszystkich do zamku. Nastrój, alkohol i narkotyki sprawiają, że Catherine zostaje uwiedziona przez Olivera co wplątuje ją w ciążącą na nim klątwę.